苏州三友净化科技有限公司

到目前为止，国家有关部门已经批准北京、深圳、广州3条8.5代以及昆山、苏州2条7.5代高世代液晶面板生产线建设，业界担心2012年中国大陆电视用液晶面板产能将略有过剩。在此背景下，三星电子、LGD、奇美电子、友达光电、京东方等液晶面板供应商，以及海信、康佳、创维、长虹、海尔、TCL等彩电整机制造企业，不断进行着合纵连横，悄然构筑起中国液晶产业的新版图。

从着急的三星说起

近期有两个标志性事件让三星电子液晶面板事业部很难受。三星电子主要竞争对手LGD重新开始了与全球第三大液晶电视供货商索尼中断6年的合作。

三星电子与索尼有1条共同出资的液晶面板生产线，三星电子是索尼最重要的液晶面板供货商。索尼与LGD的再次携手，对三星电子液晶面板业务多少有点冲击。

另外一个事件是，重组了奇美电子的鸿海集团又出资逾12亿美元控股日本日立公司的显示器业务，增强在中小尺寸液晶面板领域的竞争力。

鸿海集团的动作在苹果公司2011年液晶面板采购订单中已有表现——除了LGD、三星电子之外，奇美电子首次获得了苹果iPad用液晶面板1500万块的订单。

按照DisplaySearch公司的估计，2010年全球液晶电视出货量预计将达到1.9亿台，同比增长31％；但2011年由于欧盟、日本市场的增速将放缓，北美市场难有起色，全球液晶电视出货量增长率将放缓至13％。

尽管全球液晶面板需求增长速度有可能放缓，但三星电子还是把产能利用率从2010年第四季度的95％提高到今年第一季度的100％，以应对竞争。三星电子液晶面板事业部预估，2011年第一季度电视用液晶面板出货量将较2010年同期增加17％。

据估计，今年LGD有望以5500万块的出货量在全球电视用液晶面板市场拔得头筹。三星电子2011年电视用液晶面板出货量大约为5000万块，低于同胞兄弟LGD。

另外，2011年全球液晶电视出货量有望达到2.15亿台，其中中国大陆将超过1亿台，占全球出货量的半壁江山。

据估计，在中国大陆电视用液晶面板市场，奇美电子、友达光电两家企业2011年仍将保持超过50％的市场占有率，而LGD通过偏光式3D技术广泛结盟中国大陆彩电整机企业，市场占有率有可能超过25％，三星电子市场占有率仅为16％左右。

在此背景下，三星电子加快了在中国大陆的投资速度。2010年11月三星电子在苏州建立1条7.5代线获批之后，力争在2011年6月实现量产。但此时，中国大陆液晶面板竞争格局已发生重大变化。

“整机-面板”体系初现

深圳华星光电主导的8.5代线主体工厂提前封顶，将加速全球主要液晶面板供应商在中国大陆市场上竞争地位的变化。

目前，TCL与三星电子的供货关系将会因华星光电的量产而发生改变——三星电子将失去一个稳固的合作伙伴。届时，TCL将可能成为中国大陆第一个从液晶面板、液晶模组到液晶电视完全自产化的企业。

在中国大陆液晶版图中，TCL-华星光电已自成体系，毕竟按液晶电视出货量来看，TCL是中国大陆液晶电视出货量最大的企业，可以消化华星光电的产能。

康佳2010年液晶电视出货量大约为500万台，2011年有望超过600万台。尽管康佳集团副总裁林盖科在接受《中国电子报》记者采访时说，奇美电子、友达光电、三星电子、LGD都是他们的液晶面板供应商，但他并没有掩饰奇美电子是目前最大的一个，以及今后可能会发生的变化。

按照康佳在江苏昆山液晶模组的战略布局，今后为其提供更多液晶面板的将是友达光电，同在昆山的康佳和友达光电，不成为合作伙伴都很难。

友达光电执行副总裁兼电视业务总经理彭双浪向记者证实，公司已全资控股龙飞光电，在昆山建立1条7.5代线。

为了提升在中国大陆市场的份额，友达光电还与长虹合作在成都建立了液晶模组生产线。此外，友达光电还与海尔保持着紧密合作关系，甚至一度还传出友达光电、海尔共同建液晶面板生产线的“绯闻”。

自此，友达光电-康佳-长虹-海尔体系也已经成型。

LGD在中国大陆的触角伸向广州，创维参股LGD在广州科学城的第8.5代线。人们在创维近两年发布的液晶电视新品中，可以找到LG的影子。相比友达光电系，LGD-创维体系似乎更加稳固。

此外，由于夏普和中电熊猫在南京已建立1条第6代液晶面板生产线，并且双方还在筹划1条第10代线。夏普在全球液晶面板的份额虽然不足5％，但通过与中电熊猫的合作，背靠中国电子的支持，形成夏普-中电熊猫-冠捷-长城体系，市场前景相当看好。

还有，京东方计划2011年量产的第8.5代线，已经开始与同在北京的联想商讨合作，并把绣球抛给了海信、长虹、冠捷等企业。

被边缘还是骑墙？

尽管2010年奇美电子在中国大陆的市场份额高达34％——得益于搭上了家电下乡政策的快班车，但在这一轮高世代液晶面板线布局中，奇美电子似乎被边缘化了。

在三星电子、友达光电、LGD这3家企业已经或者即将在中国大陆建立高世代液晶面板生产线时，奇美电子却举棋不定。虽然鸿海集团的重组提升了奇美电子在全球竞争格局中的位置——超越友达光电位居全球第3，但其没有与大陆彩电企业结成“整机-面板”体系可能是一大遗憾。

纵观大陆6家彩电企业，TCL、康佳、创维、长虹、海尔5家企业都有所依，奇美电子能够合作的企业似乎只有海信了。

不过，青岛海信电器股份公司副总经理刘卫东在接受《中国电子报》记者采访时说，海信将坚持液晶面板来源多元化的模式。这等于浇灭了奇美电子与海信“联姻”的希望。

实际上，奇美电子曾经把希望寄托给了长虹。去年年底，曾经传出鸿海集团在成都投巨资建立高世代液晶面板生产线的消息，但国家发改委只给5家企业核发了“准生证”，奇美电子的“爱情”再次泡汤。

游离于“整机-面板”体系的海信相比奇美电子显现更为轻松。海信液晶连续多年成为大陆液晶电视市场的销量冠军，它似乎并不担心液晶面板供应的稳定性问题。

但专家指出，当全球液晶面板业在市场和技术上都撕裂成块的时候，诸如海信这样的整机企业很难左右逢源。

比如，3D液晶面板在技术上分为以友达光电、LGD为代表的偏光式和以三星电子等为代表的快门式，LED背光源液晶面板在技术上又分为直下式和侧光式。如果海信都与他们合作，可能会造成终端产品在技术上的混乱。

面对海信的选择和奇美电子的孤独，两者最终联手的可能依然存在。此前海信建立彩电企业首条液晶模组生产线时候，背后提供支持的正是奇美电子。